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      【轉載】2021年水泥行業效益依舊處于歷史較好水平

       

      發布時間:2022-01-13    字號:【

       2021年是十四五開局之年,也是我國“雙碳”行動的元年,水泥行業面對“需求減弱、環保低碳加碼、成本大幅上升”等諸多挑戰,水泥市場經歷了數次 “急轉彎”,全國水泥需求和供給均出現大幅波動。一方面,全國水泥市場需求受固定資產投資、房地產投資、基建投資增速大幅趨降影響,呈現出“需求減弱,前高后低,壓力加劇”的特征。另一方面,供給端受“能耗雙控、限電、限產、煤價飆升”的影響,供給受限,成本大幅上漲,使得全國水泥市場價格呈現出“先跌后揚”的“√”型大幅波動走勢。水泥行業效益水平總體仍表現出了一定韌性,行業利潤略有收縮,但依舊處于歷史較好水平。

        一、水泥產銷:需求減弱,高開低走

        2021年水泥需求總體表現為“需求減弱,前高后低”。1-4月份延續去年下半年的多項穩增長措施水泥需求向好,同時疊加去年同期低基數雙重影響影響,全國水泥產量呈現高位增長。進入5月份,受持續強降雨天氣影響,大宗商品價格上漲導致部分工程進度有所放緩,需求提前回落,5-11月連續7個單月水泥產量同比出現負增長,9、10月份更是受能源價格進一步爆漲、能耗雙控、限電限產等影響,水泥生產嚴重受制約,導致9、10、11月份水泥產量增速2位數大幅下滑,分別同比下降-13%,-17%,-18%。預計2021年全國水泥產量23.6億噸,同比下降1.7%。  

        

         

        

        二、水泥價格:價位創新高,呈現出“先跌后揚”走勢

        根據中國水泥協會數字水泥網統計,2021年全國水泥價格指數486元/噸,比2020年增長10.8%,在生產成本大幅上漲和供給收縮的背景下,水泥價位創歷史新高。

        1、從全年走勢來看,呈現出“先跌后揚”的走勢, 2021年水泥價格表現特征大致經歷了以下三個階段:

        第一階段:1~4月份,水泥行業承接了2020年四季度需求較好的態勢,諸多利好因素疊加,水泥市場需求表現旺盛,價格總體穩定在430-460元/ 噸區間。進入5月份,市場需求開始明顯走弱,供需關系逐步惡化,價格陡降,南方主流市場大部分地區水泥價格累計跌幅超過100元/噸以上,局部區域出廠價陸續跌破300元/噸。

        第二階段:8月份中下旬后,價格出現大幅度反彈。尤其是以前期跌幅較大的長三角地區,漲幅也是最大,價格補漲80-100元/噸。進入9月市場回歸銷售旺季,全國水泥價格繼續出現大幅上漲行情,10月中旬全國水泥市場價格達到歷史新高的627元/噸,比8月初漲幅超過40%。部分區域如廣東、遼寧、浙江、湖南、廣西、價位突破700元/噸。

        價格大幅度上漲的主要原因:

        1、能耗雙控力度突然收緊。進入8月中下旬,廣西、廣東、江蘇、云南等地,能耗雙控、限電程度有所加劇,無法生產導致市場供應出現短缺。從跟蹤情況看,能耗雙控和電力供應短缺針對水泥企業限產范圍已擴大到20多個省份,且限產地區多為我國水泥主要生產基地,導致水泥生產供應不足,庫存快速下降。

        2、原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長。煤炭價格不斷上升,企業生產成本大幅度增加。促使全國大多數地區水泥價格出現大幅度上漲。年初以來煤炭價格高企,煤炭價格更是出現了爆漲,10月南部多個省份企業煤炭進廠價格已經達到2500元/噸甚至更高,比去年同期增長三倍以上,支撐了水泥價格的跳漲。

        第三階段:11月份后,隨著國家開展能源保供穩價工作,煤炭價格大幅下降,使得水泥生產成本快速下移,加之四季度需求整體旺季不旺,國內水泥市場下游需求持續疲軟,同時,“能耗雙控”、限電緩解后,前期被抑制的產能快速恢復。促使全國水泥價格高位回調,水泥價格開啟持續下降走勢,12月底水泥價格已經回落至549元/噸。

       

        

        2、分區域來看:全年價位最高的是東北地區,2021年均價529元/噸,同比增長11.4%。其次是華東地區,2021年均價496元/噸,同比增長8.4%,價位最低的是西南地區,381元/噸,同比增長6.8%。西北地區價格漲幅最大,2021年均價408元/噸,同比上漲14%。其次是東北地區,漲幅11.4%,漲幅最低的是中南地區,同比漲幅3.3%。

          

        三、效益情況:利潤有所收縮,但依舊保持較好水平

        2021年全年需求雖略有下降,但水泥行業價格持續高位運行,且對成本傳導能力不減,使得2021年水泥行業利潤的維持較好水平,預計2021年全年水泥營業收入同比保持增長,水泥行業利潤略有收縮,行業利潤預計在1700億元以上。利潤結構有所優化,北部區域利潤貢獻有所增加,尤其是長期處于虧損的泛東北地區實現全面好轉。

       

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